交银國際:上调恒瑞醫藥目標價至74港元,上调净利润预測

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交银國際颁發陈述指，恒瑞醫藥首季收入/扣非净利润别離增加13%/17%，总體事迹略超该行此前的预期。立异藥打鼾治療,贩卖收入按年大增26%，占总產物贩卖的比例晋升至60%以上(61.7%)，此中非肿瘤產物表示亮眼，贩綿綿冰機,卖收入按年增加92%，得益于多款產物获批上市、新获醫保笼盖/進院加快。公司继续高效推动研發、多項管线获得踊跃希望，ASCO大会上ADC数据读出值得等待。基于首季養腎茶,事迹表示，交银國際上调恒瑞醫藥2026至2028年净利润展望3%至降三高保健品,4%，并認為公司當前估值公道，上调方針價至74港元，保持“中性”评级。